Nous accompagnons nos clients dans leurs opérations de croissance externe et de cession, et ce à toutes les étapes, de l’approche des cibles à la finalisation de l’opération.

Notre démarche reprend les principales étapes clés suivantes :

Analyse du fonctionnement de votre structure et de votre projet :

  • Formalisation d’une synthèse (teaser) et anonyme destinée à l’approche des cibles
  • Formalisation d’un mémorandum de présentation détaillé destiné aux cibles ayant manifesté leur intérêt et signé un engagement de confidentialité
  • Ces deux documents sont établis par nos équipes sur la base des informations que vous nous communiquez et validés avec vous avant toute diffusion.

Sélection des cibles :

  • Présélection d’une liste de cibles par nos soins :
    • A partir de nos bases de données internes et/ou publiques
    • Etablie à partir de critère de sélection précis afin de concentrer les recherche sur des cibles étant réellement susceptible de montrer un intérêt pour votre projet
  • Validation de la cible par vos soins :
    • Ajout de cibles spécifique
    • Retrait de cibles que vous ne souhaitez pas approcher

Approche des cibles :

  • De manière anonyme dans un premier temps :
    • Transmission de la synthèse (teaser) anonyme et d’un accord de confidentialité
    • Suivi par téléphone et par e-mail
  • Transmission du mémorandum d’information et réponse aux questions posées par les cibles intéressées par votre projet, ayant renvoyé l’accord de confidentialité signé
  • Organisation de rencontres avec les cibles désirant poursuivre les négociations afin de collecter des lettres d’intention

Conseil et accompagnement dans les négociations, jusqu’à la finalisation de l’opération :

  • Négociations de l’ensemble des paramètres de l’offre formulée par l’acquéreur
  • Réception des lettres d’intention, le cas échéant, et/ou accompagnement dans la formulation de la lettre d’intention
  • Préparation des éléments de data room, le cas échéant
  • Analyse des éléments communiqués par l’autre partie, le cas échéant
  • Accompagnement dans les démarches légales et juridiques le cas échéant